Índice:
- A Ameriprise tem responsabilidade fiduciária?
- A Ameriprise é uma boa consultora financeira?
- A Ameriprise é uma empresa fiduciária?
- Quais consultores financeiros são fiduciários?
Vídeo: A ameriprise tem fiduciários?
2024 Autor: Fiona Howard | [email protected]. Última modificação: 2024-01-10 06:42
CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ profissional Padrão de excelência em planejamento financeiro, os profissionais CFP® têm a obrigação fiduciária de agir sempre da melhor forma interesses de seus clientes ao fornecer consultoria financeira.
A Ameriprise tem responsabilidade fiduciária?
Ameriprise Financial Services e nossos consultores financeiros devemos a você um dever fiduciário, conforme aplicado sob a Lei de Consultores de Investimento de 1940, conforme alterada, quando você entra em um relacionamento de planejamento financeiro com a Ameriprise Serviços Financeiros.
A Ameriprise é uma boa consultora financeira?
4,9 de 5. Os clientes estão muito satisfeitos com a experiência do cliente Ameriprise2: 97% dizem sentir que seu consultor se importa sobre sua capacidade de atingir metas. 96% dizem que ficaram muito satisfeitos com o resultado da experiência com o consultor.
A Ameriprise é uma empresa fiduciária?
Os fundos coletivos da Ameriprise Trust Company são mantidos pela Ameriprise Trust Company, uma empresa fiduciária do Estado de Minnesota e distribuídos pela Columbia Management Investment Distributors, Inc., membro FINRA.
Quais consultores financeiros são fiduciários?
Todos os consultores de investimento registrados na Securities and Exchange Commission dos EUA (SEC) ou um regulador estadual de valores mobiliários devem atuar como fiduciários. Por outro lado, corretores, corretores de bolsa e agentes de seguros são obrigados apenas a cumprir uma obrigação de adequação.
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Os funcionários podem ser fiduciários?
A resposta é sim. Na verdade, muitas pessoas ficam surpresas ao saber que os funcionários, mesmo os de “baixo nível”, têm deveres fiduciários para com seus empregadores. A regra de que os funcionários, incluindo os funcionários temporários, devem obrigações fiduciárias para com seus empregadores surgiu da lei de agência .
No nível governamental, onde os fundos fiduciários são relatados?
Os fundos fiduciários nunca são incluídos nas demonstrações financeiras do governo. Em vez disso, suas atividades são relatadas em um conjunto de demonstrações financeiras do fundo fiduciário. Os fundos governamentais, por outro lado, são relatados nas demonstrações financeiras do governo .
Quem são os fiduciários sob erisa?
Geralmente, um fiduciário ERISA é qualquer pessoa que exerça autoridade ou controle discricionário sobre um plano ou seus ativos, ou que dê conselhos de investimento a um plano ou seus participantes. Se você patrocina um plano 401(k), provavelmente terá poder discricionário sobre ele de alguma forma, e isso o torna um fiduciário .
